George Barnes (g); Alan Hanlon (g); Lou Stein (p); Jack Lesberg (b); Cliff Leeman (d); ? (reeds and vibes)
0:00 September In The Rain
2:28 Restless
5:01 Keeping Out Of Mischief Now
6:46 A Blues Serenade
9:14 Love Is Just Around The Corner
11:46 Am I Blue
14:24 Blue Moon
17:15 Pardon My Southern Accent
19:22 Just Squeeze Me
22:15 Did You Ever See A Dream Walking
24:13 Someone To Watch Over...
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