Poor Butterfly (Barney Kessel / Herb Ellis, guitarra eléctrica)
Guitar – Barney Kessel / Herb Ellis / Bass – Monty Budwig / Drums – Jake Hann
A1 00:00 D e a r l y B e l o v e d A2 03:17 M o n s i e u r A r m a n d A3 07:35 P o o r B u t t e r f l y A4 11:18 M a k e S o m e o n e H a p p y
B1 19:45 E a r l y A u t u m n B2 24:17 H e l l o B3 27:45 B l u e b e r r y H i l l B4 30:48 I ' m a L o v e r B5 35:57 B r i g i t t e
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